父さんのポートフォリオ(6)

 アセット別のポートフォリオを、毎月書いていきます。今月は日本債券です。ポートフォリオでは7%を割り当てています。以前は10%でしたが、最近の株高で3%減らしました。


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父さんのポートフォリオ(5)

 アセット別のポートフォリオを、毎月書いていきます。今月は金とREITです。アセットアロケーションで金に3%、REITに10%を割り当てています。

 金については、株と違って金そのものは成長しないため、アセットにいれない投資家も多いみたいです。また、超長期的にみると、債券よりもリターンが低かったりします。私が金を購入しているのは(1)インフレ、デフレどちらにせよヘッジになる(2)株価との相関係数が低い(3)金がリターンが低かったのは自由化されていない期間が多かったためで、近年は確実にリターンを上げている(4)新興国の需要が急増し、発掘量をはるかに上回っている--といったところです。しかし、あくまでもサテライトであり、また、アセットアロケーションのバッファーとして考えているため、比率は柔軟に変化します。

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父さんのポートフォリオ(4)

 アセット別のポートフォリオを、毎月書いていきます。今月は新興国債券です。アセットアロケーションで10%を割り当てています。

 新興国債券には否定的な意見も多くあります。理論上、海外の債券は高い利率であっても、期待リターンは国内の債券と変わらない。二国間の価格は購買力平価で決まるため、物価上昇力の高い国は低い国に対して通貨が下落するため、長期的にみたら為替レートで調整されてしまう、というものです。

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1月末のアセットアロケーション

 1月末現在の各資産別の詳細は次のとおりです。

▼先進国株式・・・3,023,029 
▼新興国株式・・・2,781,595 
▼日本株式・・・・4,275,558
▼先進国債券・・・2,298,619 
▼新興国債券・・・1,716,783
▼日本債券・・・・1,530,446 
▼REIT・・・・1,709,555 
▼金・・・・・・・・814,000

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父さんのポートフォリオ(3)


 アセット別のポートフォリオを、月1ジャンルずつ、書いていきます。今月は新興国株式です。アセットアロケーションで20%を割り当てているのに15%しかなく、今年最も充実しなければならないジャンルです。

豪ドル債券を購入したため、アセットアロケーションでみると、外債が目標よりも多めのため、当面、新規購入は見合わせるつもり。評価額は1月9日現在です。

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プロフィール

Author:夢見る父さん
40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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