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NISAのイメージキャラ、今年は家族に

 日本証券業協会は、今年のNISAのイメージキャラクターを発表しました。一昨年は剛力彩芽さん、昨年は香取慎吾さんと大物を起用しましたが、今年は家族単位での資産形成に理解を深めてもらおうと家族でPRする設定です。

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みずほ元幹部、月5万円の小遣いで足らず、詐欺で逮捕

 昨日に続いてメガバンク元行員の犯罪です。弁護士ドットコムによると、先日、顧客に架空の投資話を持ちかけて金を騙し取り、詐欺で逮捕されたみずほ銀行元幹部の裁判で、動機が発覚しました。男は月5万円の小遣いをもらっていたそうですが、それでは足らないと借金を重ねて、返済できずに犯罪に走ったと証言しました。

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メガバンク行員のFPが詐欺で逮捕

 NHKによると、三菱東京UFJ銀行の横浜市内の支店の元行員が、在職中に顧客の金を流用していた疑いで逮捕されました。 元行員はファイナンシャルプランナーで、担当する複数の客に金融商品の購入を持ちかけて書類を記入させたそうです。被害は30人以上の客から計1億円以上に上る見込みです。

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貧乏そうでも実は金持ち→銀行が痛い目に

 トマス・スタンリーの「となりの億万長者」をみると、アメリカのお金持ちは質素倹約を旨とする人が多いそう。見た目がぼろくても、実は金持ちということもありえます。アメリカの銀行がそれで痛い目にあったそうです。

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企業型確定拠出年金が始まったけど

 4月に始まった勤務先の企業型確定拠出年金の第一回拠出が行われて、55000円が拠出されました。ところが、個人型確定拠出年金からの移管はまだ遅れています。いつになったら入るのかなあ。

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高値圏なので投資は始めないほうがいいのか

 日経平均が2万円を超えています。周りでも投資を始めたいけど、今から始めるには高すぎるのではと躊躇する声が聞こえてきます。けれども僕は長期投資をするならば時期にかかわらず、思い立ったときに投資を始めるべきだと思っています。

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インデックス投資は年率20%の最強投資(笑)

 雑誌「新グローバル投資で資産倍増」(廣済堂出版)を買いました。先進国や新興国の投信、株式を紹介してあり、暇つぶしになるかと思ったが、結構笑わせてくれました。楽天証券の篠田尚子さんが選者なのに、いいのかこんなもので。



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鎌倉投信をとりあげたNHKの視聴率は

 鎌倉投信の本社に運用報告会に行ってきました。うぐいすの鳴き声がよく聞こえ、さすが古民家を改造した本社だけあります。新井和宏資産運用部長が報告し、先日新井さんが出演して話題となったNHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」の裏話も聞けておもしろかったです。なお、土曜日で鎌倉は観光客で大にぎわいでしたが、わざわざ運用報告会にいくヘンタイさんぶりに自分でも苦笑い。せめて鎌倉投信の近所で高級ハンバーグを食べて帰りました。

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金利上昇なら債券はいらないのか

 アメリカの金利引き上げが年内にも行われる可能性があり、日本の長期金利も史上最低レベルが続いており、これ以上下がる可能性は低そうです。金利が上がれば、債券価格は下落するわけですから、今、債券を買うのはいかがなものか、と思っていたところ、日経マネーデジタルにおもしろい記事が載っていました。筆者はアムンディ・ジャパンの有江慎一郎債券運用部長です。

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投資は勉強時間で勝ち組と負け組に

 日経マネーの毎年恒例、個人投資家調査が発表になり、僕も回答したので久々に買ってきました。さわりの部分は日経電子版で読めます。



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世帯の貯蓄は過去最高の平均1798万円

 総務省が発表した2014年の家計調査(2人以上世帯)によると、1世帯あたりの平均貯蓄残高は前年比3.4%増の1798万円で過去最高を記録したそうです。日経新聞より

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久々参加 SBIの投信積み立てキャンペーン

 給料が下がったため、SBI証券が時々行うキャンペーンにも資金を捻出することができなくなりました。しかし、今行われているキャンペーンは月5万円×2回で2500円がかえってくるので、何とか資金を出せました。久々にキャンペーンに参加です。

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相続税は払えばいいのに

 NHKのクローズアップ現代で、相続税対策で家賃保証をつけてアパート建設を行ったものの、トラブルが続発しているという特集がされました。 中には1億円借金してアパートを建てたものの、3分の1が空き室になっている例も。番組では同情的でしたが、正直、税金をちゃんと納めれば、こんなトラブルにならないのに、という気がします。

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株も為替も上離れなるか

 野村證券の「チャートの潟口 ズバリ!!株式展望」セミナーに行ってきました。講師の潟口正実さんの語り口はおもしろく、機会があれば顔をだすようにしています。なお、チャートの有用性については潟口さん自身も「手相占いが中国4000年の経験で信じられているのと同じ」と理論でなく経験則から導かれているとしており、当たるか当たらないかはわかりませんのであしからず。

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為替ディーラーから見た投資環境

 野村證券の「為替ディーラーからみた投資環境と今後の展望」というセミナーに行ってきました。講師は同社外国為替部・マネージングディレクターの河野文彦さん。基本的には今後の為替の見通しですが、資料で配られたドル円の長期チャートをみているうちに、購買力平価の考えってどうなのかなとおもってしまいました。僕は詳しくないので突っ込み歓迎します。

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これはひどい カブドットコム、行政処分へ

 証券等取引監視委員会は、カブドットコム証券が実際に起きたシステム障害より大幅に少ない件数を報告したり、改善・再発防止の実施状況を正確に把握できていない、金融庁長官や顧客に適時に告知されていないなどの問題があるとして、行政処分を行うよう勧告しました。

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若者の未来を決める 金融教育広がる

 大学生や初任給が出た新社会人に向けた金融教育が広がっています。毎日新聞の記事。OECDが2012年に国レベルで金融教育戦略を策定する原則を決めたのがきっかけとなり、金融広報中央委員会のなかに金融経済教育推進会議が設置されたほか、日本FP協会なども若者向け金融教育を進めています。

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たった1人の仕業で世界が大暴落

 2010年にNYダウが一瞬で600ドルも大暴落し、「フラッシュ・クラッシュ」になった事件で、イギリス人のトレーダーが逮捕されました。朝日新聞の記事がまとまっています。たった1人の仕業で世界が大暴落するなんて映画のようですね。

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ひふみ圧勝の理由を藤野氏語る 鎌倉投信のテレビ出演には…

 久々にひふみセミナーに行ってきました。ここのところ参加しようとすると満席が続いてましたが、女性アナリストが去ったので予約が取りやすくなったのかもしれません。経済状況よりも、CIOの藤野英人さんが、国内ファンドで圧勝している理由や、鎌倉投信の新井運用部長がNHKの「プロフェッショナル」に出演したことへの感想がおもしろかったので、そちらの感想をまとめます。

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東芝を叩き売り、そういえばシャープも

 東芝が不適切な決算処理が発覚し、決算発表を延期しました。現段階ではどのくらい不適切だったのかなどまったく不明ですが、母が東芝株を持っているため、月曜日に即効で処分しました。出社前に成り行きで注文をだしたのですが、無事約定。403円30銭で処分しました。

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投資家による震災義援金セミナー

 以前にこのブログで取り上げた震災復興支援のための「日本復活と投資を語る義援金セミナー2015」に行ってきました。武者リサーチの武者陵司代表ら金融界の有志が手弁当で行っているもので、中堅証券会社15社も協賛しています。ユニークなのは、投資セミナーとしては普通の日本経済について語る一方、義援金はすべて震災遺児の進学支援に寄付するもので、パンフレットには遺児からのメッセージも寄せられていました。

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国産スマホ、総撤退の危機

 産経新聞が「存在感薄い国産スマホ、総撤退の危機 iPhoneだらけの日本はいま…」という記事を掲載していました。国内のシェア(2014年)はトップのアップルが58.7%、サムスンの4.7%と合わせると6割以上が外国産に占められています。しかも、アップルは前年比12.7%増なのに、ソニー、シャープ、富士通の国内勢はシェアを落としています。さらに、今後は中国の格安端末の日本進出も控えているそうです。

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確定拠出年金 2万社に

 日経新聞によると、確定拠出年金の導入企業が増え、3月末時点で19832社と政府目標の2万社を近く達成する見込みと、順調な状況です。一方、記事にはありませんが、制度全体の加入者は500万人のうち、個人型の確定拠出年金の加入者は20万人しかいません。利用可能な3700万人の1%にも満たないのが現状です。

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僕も!貯蓄1000万円以上の人はランチに共通点

 オールアバウトで「「1000万円貯蓄」がある人の平日ランチって?」という記事が掲載されていました。筆者は西山美紀さん。 1000万円以上貯蓄がある貯蓄賢者に多くあった西山さんはランチの共通点をみつけました。それは…

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子供に投資をいつ教えるか

 日経ヴェリタスに「1.2兆円流入も 子どもNISAが未来開く」との記事が掲載されていました。 これに対してブロゴスで「子どもNISAは子どもの未来を拓くのか?」との突っ込みが入っていました。 昨日、正式名称は「ジュニアNISA」になったそうですね。

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これは素晴らしい 初心者向けに最適のガイドブック

 資産運用初心者に向けた書籍というのはあるようで、なかったりします。僕も聞かれたらお勧めするのが、山崎元さんの「超簡単 お金の運用術」(朝日新書)や橘玲さんの「臆病者のための億万長者入門」(文春新書)ですが、この2冊もまったくの初心者どころか、中級者であるはずの僕にとっても理解が難しい記述がありました。そんななか、マネープランに関係ない人にとっても分かりやすいし、中級者が読んでもためになるガイドブックを見つけました。



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収入激減…コウメ太夫さんを支えるのは大家収入ですが

sankeibizに「収入激減…コウメ太夫さんを支える大家収入」という記事が載っていました。不動産投資も他の投資同様に儲かることもあれば、損することもあるはずですが、ただただ不動産投資を賛美するだけ。闇雲に不動産投資に反対するわけではないですが、こういう記事がでてくるようでは、不動産はプチバブルになってるのかも。

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投資家も参考になる?映画ビリギャル

 連休中は映画三昧で映画館で10本ほどみましたが、一押しは「ビリギャル」~学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話、でした。ティーンエイジャー向けの作品かと思いきや、親の世代や人生に迷っている中高年にも参考になり、勇気づけてくれる良作です。



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マクドナルドの思い出

 レバレッジ実践日記さんや資産形成は時の流れにまかせてさんで日本マクドナルドのことが取り上げられていました。経済的な分析はレバレッジさんたちにお任せしますが、子供の頃からなじんでいた企業だけに、感慨深いものがあります。

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準富裕層に到達

 株高のおかげで、生活防衛資金や生命保険の返戻金を合わせると、準富裕層(金融資産5000万円以上)に到達しました。僕はリスク資産の額を公開しています。オフ会などで珍しがられますが、これは、普通のサラリーマンでも準富裕層になれることの実例を示して、参考にしていただれけばという思いからです。

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夢見る父さん

Author:夢見る父さん
50歳でセミリタイアしたおっさん。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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