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NISAをロールオーバー



 SBI証券から今年で満期となるNISA枠の案内が来ました。引き続き一般NISAでロールオーバーするか、特定口座に移すかです。積立NISAの制度も始まていますが、今年はロールオーバーすることにしました。投資上限の120万円を超えた部分を含めて、全額移管できるため、そのほうがいいという考えです。

 参加しました。下のボタンを励みのために押して頂ければ幸いです。

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 ロールオーバーは120万円分満額で、この間で28.7%のプラスの約154万円になりました。この5年間でみると日本株と先進国株が絶好調。NISAは株式ファンドを購入するセオリーからすると、全額先進国株にいれていればもっと利益があったのでしょうけど、債券をいれたアセットアロケーションを守るために海外債券も購入しているので、まあいいか、とう感じです。株と債券を組み入れても年間5%以上のリターンがあったのはラッキーでした。

 あと5年後はどうなってるでしょうか。

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夢見る父さん

Author:夢見る父さん
50歳でセミリタイアしたおっさん。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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