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11月のアセットアロケーション


 11月末現在の各資産別の詳細は次のとおりです。なお、ヴァンガードのVTは、その比率に応じて、先進国株式(82・4%)、新興国株式(9.5%)、日本株式(8.1%)に算入し、端数は四捨五入しています。VTの組み入れ比率で日本株式は前月より1.5ポイントアップしているため、多少変更がでています。また、EXE-i中小型株式も、比率に応じて先進国株式(80%)、日本株式(10%)、新興国株式(10%)に分けています。

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▼先進国株式・・・5,398,865
▼新興国株式・・・4,185,924
▼日本株式・・・・5,388,259
▼先進国債券・・・2,535,654
▼新興国債券・・・2,539,730
▼日本債券・・・・1,743,808
▼REIT・・・・2,324,402
▼金・・・・・・・・736,200

 リレー投資の最中なので、先進国株と日本株がほぼ同額と、目標としているアセットアロケーションから崩れてしまいました。昨日も書きましたが、12月と1月のNISA投入で、アセアロに沿った形にしようと考えています。従って、NISAも従来は山崎元さんの本にあった先進国株:日本株=6:4と考えていたのですが、その割合も変更するかもしれません。

 そうすると1年のリバランスを年末に行うつもりだったのですが、NISAの豆乳が終わった1月末にしたほうがいいのかも。まあ、NISAに一括投資にするか、時間分散をするかについても、ちょっとぐらついているのですが(笑)

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Author:夢見る父さん
50歳でセミリタイアしたおっさん。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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