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1月のアセットアロケーション

 1月末現在の各資産別の詳細は次のとおりです。なお、ヴァンガードのVTは、その比率に応じて、先進国株式(82・4%)、新興国株式(9.5%)、日本株式(8.1%)に算入し、端数は四捨五入しています。VTの組み入れ比率で日本株式は前月より1.5ポイントアップしているため、多少変更がでています。また、EXE-i中小型株式も、比率に応じて先進国株式(80%)、日本株式(10%)、新興国株式(10%)に分けています。


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20140102


▼先進国株式・・・6,759,993
▼新興国株式・・・4,022,727
▼日本株式・・・・5,294,076
▼先進国債券・・・2,560,340
▼新興国債券・・・2,482,387
▼日本債券・・・・2,291,433
▼REIT・・・・2,675,579
▼金・・・・・・・・737,400

 1月に売却予定だった野村中国株ファンドが急落したため、売却を延期。目標とするアセットアロケーションとは若干、乖離しています。確定申告で損益通算がどのくらいできるか判断のうえ、対応を決めたいと思います。もう一つ対応を決めかねているのが、SBIのポイントキャンペーンに応募するかどうか。月5万円×3ヶ月で1000ポイントつくキャンペーンで、とうとう還元率が1%を切ってしまいました。前はもっと条件が良かったのですが、投信の人気も高まっているので、キャンペーンがしょぼくなるのは仕方がないといえます。

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Author:夢見る父さん
40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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