4月のリスク資産
４月のリスク資産は通常の積み立て以外、SBIのキャンペーンでSMTのアジア新興株インデックスとeMAXISのJPX400インデックスをそれぞれ5万円追加購入するなど、小幅な追加購入をしました。日本株は低迷していますが、先進国、リートが堅調のため、わずかながらもプラス。過去最高額を更新しました。
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購入
| ・ひふみ投信・・・・・・・・・・・・・・１００００（日本株） |
| ・結い２１０１・・・・・・・・・・・・・１００００（日本株） |
| ・コモンズ３０・・・・・・・・・・・・・・５０００（日本株） |
| ・コモンズ２０２０ビジョン・・・・・・・・５０００（日本株） |
| ・ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ４００・・・・・・５００００（日本株） |
| ・野村ＤＣ外国株インデックス・・・・・・２３０００（先進株） |
| ・ニッセイ外国株式インデックス・・・・・１７０００（先進株） |
| ・野村Ｆｕｎｄｓ-ｉ 新興国株式・・・・・・５０００（新興株） |
| ・ｅＭＡＸＩＳ新興国株式・・・・・・・・・８０００（新興株） |
| ・三井住友アジア新興国株式・・・・・・・５５０００（新興株） |
| ・ＭＨＡＭ物価連動債ファンド・・・・・・１００００（日本債券） |
| ・ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期）・・・・５０００（日本債券） |
| ・外国債券インデックスｅ・・・・・・・・１５０００（先進債券） |
| ・野村Ｆｕｎｄｓ－ｉ新興国債券ヘッジ付・・５０００（新興債券） |
| ・ＳＴＡＭ新興国債券インデックス・・・・１００００（新興債券） |
| ・野村Ｆｕｎｄｓ－ｉ外国ＲＥＩＴ・・・・・５０００（リート） |
| ・ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス・・・１００００（リート） |
| ・セゾンバンガードグローバルバランス・・・５０００（バランス） |
総計 ２５３０００
この結果、投資資産の合計は２８,２３４,７８６円となり、前月比０．７５％増となりました。記録を付けだした２０１２年１月からの新規投資の含み益は９，２６３，３１１円で４８．８％のプラスとなっています。投資資産額、含み益ともに過去最高を更新しました。ただし、ディーツ法による年初からの利回りは0.8％と１％を割っています。
リスク資産の内訳です
アセット 資産額 前月比 割合
▼先進国株式・・・7,288,910(+ 39,384) 25.8%
▼新興国株式・・・4,393,628(+110,579) 15.6%
▼日本株式・・・・5,065,279(-142,094) 18.0%
▼先進国債券・・・2,731,998(- 2,602) 9.7%
▼新興国債券・・・2,661,102(+ 38,502) 9.4%
▼日本債券・・・・2,360,453(+ 9.308) 8.4%
▼ＲＥＩＴ・・・・2,906,955(+102,337) 10.3%
▼金・・・・・・・・765,000(- 5,400) 2.7%
5月も引き続きＳＢＩのキャンペーンを行うため、新興国株式と日本株式が通常の積み立てより5万円ずつ多めになります。また、目標アセットアロケーションに比べて新興国株式が３％以上多いので、タイミングが合えば、一部売却して、日本株、日本債券を中心に買い増す予定です。ただ、リバランスは11月までにやればいいと考えているので、セル・イン・メイで値下がりが多い5月にリバランスをやるかは微妙なところです。
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