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4月のリスク資産

 4月のリスク資産は通常の積み立て以外、SBIのキャンペーンでSMTのアジア新興株インデックスとeMAXISのJPX400インデックスをそれぞれ5万円追加購入するなど、小幅な追加購入をしました。日本株は低迷していますが、先進国、リートが堅調のため、わずかながらもプラス。過去最高額を更新しました。

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  購入

 ・ひふみ投信・・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・結い2101・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・コモンズ30・・・・・・・・・・・・・・5000(日本株)
 ・コモンズ2020ビジョン・・・・・・・・5000(日本株)
 ・eMAXIS JPX400・・・・・・50000(日本株)
 ・野村DC外国株インデックス・・・・・・23000(先進株)
 ・ニッセイ外国株式インデックス・・・・・17000(先進株)
 ・野村Funds-i 新興国株式・・・・・・5000(新興株)
 ・eMAXIS新興国株式・・・・・・・・・8000(新興株)
 ・三井住友アジア新興国株式・・・・・・・55000(新興株)
 ・MHAM物価連動債ファンド・・・・・・10000(日本債券)
 ・DLIBJ公社債オープン(短期)・・・・5000(日本債券)
 ・外国債券インデックスe・・・・・・・・15000(先進債券)
 ・野村Funds-i新興国債券ヘッジ付・・5000(新興債券)
 ・STAM新興国債券インデックス・・・・10000(新興債券)
 ・野村Funds-i外国REIT・・・・・5000(リート)
 ・ニッセイJ-REITインデックス・・・10000(リート)
 ・セゾンバンガードグローバルバランス・・・5000(バランス)
                 総計 253000

 この結果、投資資産の合計は28,234,786円となり、前月比0.75%増となりました。記録を付けだした2012年1月からの新規投資の含み益は9,263,311円で48.8%のプラスとなっています。投資資産額、含み益ともに過去最高を更新しました。ただし、ディーツ法による年初からの利回りは0.8%と1%を割っています。

 リスク資産の内訳です

  アセット    資産額  前月比  割合
▼先進国株式・・・7,288,910(+ 39,384) 25.8%
▼新興国株式・・・4,393,628(+110,579) 15.6%
▼日本株式・・・・5,065,279(-142,094) 18.0%
▼先進国債券・・・2,731,998(- 2,602) 9.7%
▼新興国債券・・・2,661,102(+ 38,502) 9.4%
▼日本債券・・・・2,360,453(+ 9.308) 8.4%
▼REIT・・・・2,906,955(+102,337) 10.3%
▼金・・・・・・・・765,000(- 5,400) 2.7%

 5月も引き続きSBIのキャンペーンを行うため、新興国株式と日本株式が通常の積み立てより5万円ずつ多めになります。また、目標アセットアロケーションに比べて新興国株式が3%以上多いので、タイミングが合えば、一部売却して、日本株、日本債券を中心に買い増す予定です。ただ、リバランスは11月までにやればいいと考えているので、セル・イン・メイで値下がりが多い5月にリバランスをやるかは微妙なところです。

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夢見る父さん

Author:夢見る父さん
40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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