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5月のリスク資産

 5月のリスク資産は4月と同様、通常の積み立て以外、SBIのキャンペーンでSMTのアジア新興株インデックスとeMAXISのJPX400インデックスをそれぞれ5万円追加購入しました。消費増税にもかかわらず、市場が全体的に堅調だったため、過去最高額を更新しました。

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 今月から、DLIBJ公社債オープンの積み立てを短期から中期に変更。短期は残存期間が短い(平均2.99年)、中期は長いもの(平均9.26年)を取り扱います。これまでは社債の割合が多い「短期」を積み立てていましたが、30年国債、40年国債なども組み入れ上位にあり、個人ではこのような長期国債は買えないので、中期を積み立てることにしました。

  購入

 ・ひふみ投信・・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・結い2101・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・コモンズ30・・・・・・・・・・・・・・5000(日本株)
 ・コモンズ2020ビジョン・・・・・・・・5000(日本株)
 ・eMAXIS JPX400・・・・・・50000(日本株)
 ・野村DC外国株インデックス・・・・・・23000(先進株)
 ・ニッセイ外国株式インデックス・・・・・17000(先進株)
 ・野村Funds-i 新興国株式・・・・・・5000(新興株)
 ・eMAXIS新興国株式・・・・・・・・・8000(新興株)
 ・三井住友アジア新興国株式・・・・・・・55000(新興株)
 ・MHAM物価連動債ファンド・・・・・・10000(日本債券)
 ・DLIBJ公社債オープン(中期)・・・・5000(日本債券)
 ・外国債券インデックスe・・・・・・・・15000(先進債券)
 ・野村Funds-i新興国債券ヘッジ付・・5000(新興債券)
 ・STAM新興国債券インデックス・・・・10000(新興債券)
 ・野村Funds-i外国REIT・・・・・5000(リート)
 ・ニッセイJ-REITインデックス・・・10000(リート)
 ・セゾンバンガードグローバルバランス・・・5000(バランス)
                 総計 253000

 この結果、投資資産の合計は28,989,643円となり、前月比2.67%増となりました。記録を付けだした2012年1月からの新規投資の含み益は8,714,457円で42.98%のプラスとなっています。リスク資産額、含み益ともに過去最高を更新しました。ただし、ディーツ法による年初からの利回りは-1.36%と前月より改善しましたが、依然、マイナスです。

 リスク資産の内訳です

  アセット    資産額  前月比  割合
▼先進国株式・・・7,444,258(+ 155,347) 25.7%
▼新興国株式・・・4,584,305(+ 190,676) 15.8%
▼日本株式・・・・5,278,632(+ 213,353) 18.2%
▼先進国債券・・・2,780,855(+ 48,857) 9.6%
▼新興国債券・・・2,722,221(+ 61,209) 9.4%
▼日本債券・・・・2,380,055(+ 19.602) 8.2%
▼REIT・・・・2,996,220(+ 89,265) 10.4%
▼金・・・・・・・・738,600(- 26,400) 2.6%

 6月も引き続きSBIのキャンペーンを行うため、日本株式が通常の積み立てより5万円ずつ多めになります。また、目標アセットアロケーションに比べて新興国株式が4%近く多いので、タイミングが合えば、一部売却して、日本株、日本債券を中心に買い増す予定です。ただ、本格的なリバランスは12月にやればいいと考えており、6、7月はボーナスで多少買いますくらいかもしれません。 

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Author:夢見る父さん
50歳でセミリタイアしたおっさん。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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