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コモンズ2020の運用報告会

 コモンズ投信が今年発売したファンド、「ザ・2020ビジョン」の運用報告会に行ってきました。出足は非常に好調で、年初来の騰落率は10.6%と、TOPIXのマイナス1.72%を大きく上回っています。受益者としてうれしい限り。

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 このファンドの特徴は糸島孝俊さんというファンドマネージャーが責任をもって投資をすること。糸島さんは三菱UFJ投信や外資系ヘッジファンドを経て、コモンズに昨年入社。「サラリーマン的運用はせず、自分の生活をかけてやる」と公言されています。アクティブファンドで大手の場合、TOPIXをそこそこ上回ればいいとか、マイナー企業をいれずにトヨタやファナックなど有名どころをいれれば、説明つくだろう、といったファンドもあるやに聞いていますが、糸島さん1人に自由にやらせるこのファンドはそうしたものとは違うと期待しています。

 また、投資家との対話を重視しており、3カ月ごとに、運用報告会を開き、質疑応答もたっぷりとあります。以前にでた説明会での糸島さんの話に共感を得たこともあり、積み立てを行っています。

 面白かったのがポートフォリオの上位銘柄。1月のスタート時は(1)ペプチドドリーム(2)パソナ(3)クラリオンの順番でしたが、5月末は(1)サイバーダイン(2)三井住友FG(3)富士フイルムとがらりと変わっています。しかも、三井住友FGのような大型銘柄も組み込んでいるというのも面白い。月次で見ると、4月まではマイナスを抑えていて、5月からの相場の上昇期では大きく伸ばすという理想的な展開になっています。

 この後の日本株式の見通しについては、年末日経平均18000円がメーンシナリオとされました。年初来、海外に比べて遅れていた日経平均がキャッチアップしだしているのを背景に、成長戦略がうまくいくとの見方です。具体的には、GPIF改革の影響が大きい上、法人減税や、スチュワードシップコードの普及促進もプラスになるとされました。スチュワードシップコードは、いい加減な経営をしている企業に、機関投資家が改善を要求する仕組みですが、成長戦略に盛り込まれたことで、これまで非効率で内部留保を溜め込んでいた日本企業が大きく変わることが期待されます。

 懸念としては消費増税の悪影響が挙げられますが、これも再増税を決めたいことや、来年の統一地方選を控えており、GPIF改革をはじめ、さまざまな手段で株価を支えていくことが想定されているそうです。質疑で面白かったのが、中国リスクを備えて、対中関係の銘柄を組み込んでいないとされたこと。

 2020年を見据えて、良い方向に変化する企業を50銘柄程度に絞って投資をしていくという方針が改めていわれましたが、そうだよなあ、とうなづきました。ザ・2020では20万円スポット購入すると2000円分のファンドをプレゼントするというキャンペーンを行っているそうで、それに参加するか悩ましいところです。もう少し僕の給料が上がっていれば、参加するのになあ。

 糸島さんの熱い語りは好きなので、今後もザ・2020の運用報告会には参加していきたいと思っています。

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No title

はじめまして^^
投信ブログを4月から始めているとむと申します

こちらのブログはよく読ませて頂いてます^^
コモンズ2020の報告会いかれたんですね!

実は僕の運用資金の10%が
現状、コモンズ2020になっているので
いつも動向は気にしていますが、
HPではちょっと遅れて月1度の上位の5銘柄のみの
紹介だけみるくらいなので、今回の記事は
貴重な情報でした、有難うございます!

アクティブ日本株ファンドで、一番評判のいい
ひふみも良いファンドですが、
僕的には、こちらの糸島さんの能力と
何よりもスピード感ある動きに期待しています
僕が色々選んでやるより、間違いなく
良いでしょうしww
あとは、細かいところですが、楽天証券経由で
売買していると、ひるみぷらすはファンドオブファンドなので
約定1日空いてしまうところが僕としては
マイナスポイントでして。。
僕は、自分のブログにも書いてる通り
別途、かなり自由に売買して楽しんでいる
アクティブ・ドルコスターなので^^;

とりあえず、現在の2020の運用方法が
僕の求めている運用方法に合致してるので
これからしばらくは、しっかりホールドして
期待しようと思っています!

これからもおうかがいさせて頂きますので
宜しくお願い致します^^

Re: No title

コメントありがとうございます。

> アクティブ日本株ファンドで、一番評判のいい
> ひふみも良いファンドですが、

運用報告会ではHファンドとJファンドとの年初来の成績比較をして
両方に勝っているという話もありました。Hファンドはひふみかなあ?

> あとは、細かいところですが、楽天証券経由で
> 売買していると、ひるみぷらすはファンドオブファンドなので
> 約定1日空いてしまうところが僕としては
> マイナスポイントでして。。

ひふみは直販積立でも、コモンズよりも約定日が遅いのですよね。
まあ、それでプラスになる月もマイナスになる月もあるので
気にしないようにしています。

> とりあえず、現在の2020の運用方法が
> 僕の求めている運用方法に合致してるので
> これからしばらくは、しっかりホールドして
> 期待しようと思っています!

2020というからには、僕は2020年までは少なくとも
持つつもりです。

>
> これからもおうかがいさせて頂きますので
> 宜しくお願い致します^

こちらこそよろしくお願いします
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夢見る父さん

Author:夢見る父さん
50歳でセミリタイアしたおっさん。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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