8月のリスク資産

 8月のリスク資産は、SBI証券のキャンペーンにともなって、SMTのグローバル債券インデックス2万円、新興国債券インデックス6万円を積み立てに加えたほかは、通常通りの積み立てです。先進国株と新興国株が、好調だったため、前月比3.9%増となりました。

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  購入
 ・ひふみ投信・・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・結い2101・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・コモンズ30・・・・・・・・・・・・・・5000(日本株)
 ・コモンズ2020ビジョン・・・・・・・・5000(日本株)
 ・野村DC外国株インデックス・・・・・・23000(先進株)
 ・ニッセイ外国株式インデックス・・・・・17000(先進株)
 ・野村Funds-i 新興国株式・・・・・・5000(新興株)
 ・eMAXIS新興国株式・・・・・・・・・8000(新興株)
 ・三井住友アジア新興国株式・・・・・・・・5000(新興株)
 ・MHAM物価連動債ファンド・・・・・・10000(日本債券)
 ・DLIBJ公社債オープン(中期)・・・・5000(日本債券)
 ・外国債券インデックスe・・・・・・・・15000(先進債券)
 ・SMTグローバル債券インデックス・・・20000(先進債券)
 ・野村Funds-i新興国債券ヘッジ付・・5000(新興債券)
 ・SMT新興国債券インデックス・・・・・70000(新興債券)
 ・野村Funds-i外国REIT・・・・・5000(リート)
 ・ニッセイJ-REITインデックス・・・10000(リート)
 ・セゾンバンガードグローバルバランス・・・5000(バランス)
                 総計 233000

 この結果、投資資産の合計は31,578,081円となり、前月比3.94%増となりました。記録を付けだした2012年1月からの新規投資の含み益は10,315,084円でついに、1000万円を突破。累計で48.5%のプラスとなっています。リスク資産額、含み益ともに過去最高を更新しました。ディーツ法による年初からの利回りは3.94%になりました

 リスク資産の内訳です
    アセット    資産額  前月比  割合
▼先進国株式・・7,943,120(+ 183,107) 25.2%
▼新興国株式・・5,051,098(+ 93,958) 16.0%
▼日本株式・・・6,219,333(+ 16,179) 19.7%
▼先進国債券・・3,056,920(+ 115,885) 9.7%
▼新興国債券・・2,851,971(+ 82,337) 9.0%
▼日本債券・・・2,447,280(+ 15.794) 7.7%
▼REIT・・・3,235,558(+ 78,740) 10.2%
▼  金・・・・・772,800(+ 6,000) 2.4%



 先進国株式、新興国株式とも上昇、先進国債券も上昇しました。反面、日本株式はさえなかった。リバランスは、12月に行うつもりのなので、そのときまでに大きな暴落がなく、着実に伸びていることを期待しています。 

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40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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