追加緩和でも、僕のポートフォリオはすずめの涙

 10月のリスク資産は、9月同様、SBI証券のキャンペーンにともなって、SMTのグローバル債券インデックス2万円、新興国債券インデックス6万円を積み立てに加えたほかは、通常通りの積み立てです。10月中旬まで調整が進み、今月はマイナスになるかと思いきや、日銀の追加緩和で、いっきにプラスを取り戻しました。しかし、僕の所有している日本株は、ヤフー、丸紅など軟調が続いており、せっかくの追加緩和でも、ほとんど上がりませんで、日本株式のアセットでは3万円投資したのに27000円しか黒字になっておらず、3000円近くマイナスになっています。円トータルとしては、前月比1.7%増となりました。

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 ・ひふみ投信・・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・結い2101・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・コモンズ30・・・・・・・・・・・・・・5000(日本株)
 ・コモンズ2020ビジョン・・・・・・・・5000(日本株)
 ・野村DC外国株インデックス・・・・・・23000(先進株)
 ・ニッセイ外国株式インデックス・・・・・17000(先進株)
 ・野村Funds-i 新興国株式・・・・・・5000(新興株)
 ・eMAXIS新興国株式・・・・・・・・・8000(新興株)
 ・三井住友アジア新興国株式・・・・・・・・5000(新興株)
 ・MHAM物価連動債ファンド・・・・・・10000(日本債券)
 ・DLIBJ公社債オープン(中期)・・・・5000(日本債券)
 ・外国債券インデックスe・・・・・・・・15000(先進債券)
 ・SMTグローバル債券インデックス・・・20000(先進債券)
 ・野村Funds-i新興国債券ヘッジ付・・5000(新興債券)
 ・SMT新興国債券インデックス・・・・・70000(新興債券)
 ・野村Funds-i外国REIT・・・・・5000(リート)
 ・ニッセイJ-REITインデックス・・・10000(リート)
 ・セゾンバンガードグローバルバランス・・・5000(バランス)
                 総計 233000

 この結果、投資資産の合計は32,669,294円となりました。記録を付けだした2012年1月からの新規投資の含み益は10,939,108円で、累計で50.3%のプラスとなっています。リスク資産額、含み益ともに過去最高を更新しました。ディーツ法による年初からの利回りは5.91%になりました

 リスク資産の内訳です
    アセット    資産額  前月比  割合
▼先進国株式・・8,298,804(+ 62,094) 25.4%
▼新興国株式・・5,069,319(+ 35,010) 15.5%
▼日本株式・・・6,440,760(+  27,499) 19.7%
▼先進国債券・・3,146,865(+  89,354) 9.6%
▼新興国債券・・3,041,953(+ 131,465) 9.3%
▼日本債券・・・2,480,743(+ 17.911) 7.6%
▼REIT・・・3,429,357(+ 174,973) 10.5%
▼  金・・・・・760,200(- 7,800) 2.3%

 リートが一番上がっているのにへえーという感じ。新興国株式を下げ、日本債券を上げるリバランスをいつするのか、悩ましいところです。 

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Author:夢見る父さん
40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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